আইআইএফএল সমস্তা বন্ডের মাধ্যমে 1,000 কোটি টাকা পর্যন্ত সংগ্রহ করতে চলেছে, তারা বার্ষিক 10.50% পর্যন্ত রিটার্ন অফার করছে
আইআইএফএল সমস্তা ফাইন্যান্স, ভারতের বৃহত্তম নন-ব্যাঙ্কিং মাইক্রোফিনান্স কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি (NBFC-MFI), ব্যবসায়িক বৃদ্ধি এবং মূলধন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, সিকিউর বন্ডের প্রথম পাবলিক ইস্যুর মাধ্যমে 1,000 কোটি টাকা পর্যন্ত সংগ্রহ করতে চলেছে৷ বন্ডগুলো 10.50% পর্যন্ত রিটার্ন এবং উচ্চ মাত্রার নিরাপত্তা প্রদান করে। ইস্যুটি সোমবার, 4 ডিসেম্বর, 2023-এ ওপেন হবে এবং শুক্রবার, 15 ডিসেম্বর, 2023-এ ক্লোজ হবে৷ আইআইএফএল সমস্তা হল আইআইএফএল ফাইন্যান্সের একটি অংশ, যা ভারতের বৃহত্তম রিটেল-ফোকাস্ড নবফসিগুলোর মধ্যে একটি যার ম্যানেজমেন্টে 73,066 কোটি টাকার লোন অ্যাসেট রয়েছে৷
আইআইএফএল সমস্তা ফাইন্যান্স 200 কোটি টাকার বন্ড ইস্যু করবে, যেখানে 800 কোটি টাকা পর্যন্ত (মোট 1,000 কোটি টাকা) ওভার-সাবস্ক্রিপশন ধরে রাখার জন্য একটি গ্রীন শু অপশন রয়েছে। আইআইএফএল সমস্তা বন্ডগুলোর 60 মাসের মেয়াদের জন্য বার্ষিক 10.50% -এর সর্বোচ্চ কুপন রেট অফার করে৷ NCD 24 মাস, 36 মাস এবং 60 মাসের মেয়াদে পাওয়া যায়। প্রতিটি সিরিজের জন্য মাসিক এবং বার্ষিক ভিত্তিতে ইন্টারেস্ট পেমেন্টের ফ্রিকোয়েন্সি উপলব্ধ।
ক্রেডিট রেটিং হল ক্রিসিল AA-/ক্রিসিল রেটিং লিমিটেড এবং অ্যাকুইট AA, যা অ্যাকুইট রেটিং অ্যান্ড রিসার্চ লিমিটেড দ্বারা স্টেবল, ও যা ইঙ্গিত করে যে ফিনান্সিয়াল অব্লিগেশনের সময়মতো সার্ভিসিংয়ের জন্য ইন্সট্রুমেন্টগুলোর উচ্চ মাত্রার সুরক্ষা রয়েছে এবং ক্রেডিট রিস্ক খুবই কম। আইআইএফএল সমস্তা এই মাসের শুরুতে ক্রিসিল দ্বারা ‘স্টেবল’ থেকে ‘পজিটিভ’-এ একটি রেটিং আউটলুক আপগ্রেড পেয়েছে।
শ্রী মনোজ পসংঘা, আইএফএল সমাস্তা ফাইন্যান্স, চীফ বিজনেস অফিসার, “জানালেন, আইআইএফএল সমস্তা ফাইন্যান্সের প্রায় 1,500টি শাখার মাধ্যমে ভারত জুড়ে তাদের একটি শক্তিশালী শারীরিক উপস্থিতি রয়েছে। একটি সু-বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিওর মাধ্যমে আমরা সুবিধাবঞ্চিত পটভূমি থেকে আগত নারী উদ্যোক্তাদের, বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত এবং অপ্রচলিত জনগোষ্ঠীর ঋণের চাহিদাকে পূরণ করি। সংগ্রহ করা ফান্ড এই জাতীয় আরও বেশি গ্রাহকদের ঋণের চাহিদা মেটাতে এবং তাদের ব্যবসায়িক বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হবে।”
আইআইএফএল সমস্তা ফাইন্যান্স তাদের মহিলা সদস্যদের উদ্ভাবনী এবং সাশ্রয়ী মূল্যের ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্ট অফার করে এবং সমাজের অনগ্রসর অংশগুলোর থেকে জয়েন্ট লায়াবিলিটি গ্রূপের মাধ্যমে আবদ্ধ চাষী, কৃষি শ্রমিক, সবজি ও ফুল বিক্রেতা, কাপড় ব্যবসায়ী, দর্জি, কারিগর এবং সেইসাথে ভারতের গ্রামীণ, আধা-শহুরে এবং শহুরে এলাকার শিল্প শ্রমিক ও পরিবারের সদস্যগণকে রিন্ দিয়ে থাকে।
আইআইএফএল সমস্তা ফাইন্যান্সের ম্যানেজমেন্টের অধীনে 2023 সালের সেপ্টেম্বরের শেষে 12,196 কোটি টাকার লোন অ্যাসেট ছিল এবং FY24-এর প্রথম ছয় মাসে তার 233 কোটি টাকার লাভ অর্জন করেছে। আইআইএফএল সমস্তা ফাইন্যান্সের সারা দেশজুড়ে বিস্তৃত 1,485টি শাখার একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে এবং 14,286 জন কর্মচারী শক্তিশালী ওয়ার্কফোর্স রয়েছে। আইআইএফএল সমস্তা ফাইন্যান্স ক্রমাগতভাবে বছরের পর বছর ধরে এনপিএ-র লো লেভেল বজায় রেখেছে এবং ভাল মানের অ্যাসেট-এর উপর ফোকাস করে চলেছে। 30 সেপ্টেম্বর, 2023 তারিখে লোন বুকের পার্সেন্টেজ হিসাবে তাদের গ্রস এনপিএ 2.11% এবং নেট এনপিএ 0.57%।
ইস্যুটির লিড ম্যানেজাররা হলেন জেএম ফাইন্যান্সিয়াল লিমিটেড, আইআইএফএল সিকিউরিটিজ লিমিটেড, নুভামা ওয়েল্থ ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এবং ট্রাস্ট ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজার প্রাইভেট লিমিটেড। ইনভেস্টদের লিকুড়িটি দেওয়ার জন্য এনসিডিগুলো বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে (এনএসই) তে তালিকাভুক্ত করা হবে। আইআইএফএল বন্ডগুলো 1,000 টাকার ফেস ভ্যালুতে ইস্যু করা হবে এবং সমস্ত ক্যাটেগরিতে সর্বনিম্ন অ্যাপ্লিকেশন সাইজ 10,000 টাকা। পাবলিক ইস্যুটি আর্লি ক্লোজার অপশন সহ সোমবার, 04 ডিসেম্বর, 2023-এ ওপেন হবে এবং 15 ডিসেম্বর, 2023 শুক্রবারে ক্লোজ হবে। এটি ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ ভিত্তিতে দেওয়া হবে।
Kolkata, 30th November 2023: IIFL Samasta Finance, which is one of India’s largest non-banking microfinance companies (NBFC-MFI), will raise up to Rs 1,000 crores through its maiden public issue of secured bonds, for the purpose of business growth and capital augmentation. The bonds offer up to 10.50% and high degree of safety. The issue opens on Monday, December 4, 2023, and closes on Friday, December 15, 2023. IIFL Samasta is a part of IIFL Finance, which is one of India’s largest retail focused NBFCs with loan assets under management of Rs 73,066 crore.
IIFL Samasta Finance will issue bonds, aggregating to Rs 200 crore, with a green-shoe option to retain over-subscription of up to Rs 800 crore (aggregating to a total of Rs 1,000 crore). The IIFL Samasta bonds offer highest coupon rate of 10.50% per annum for tenor of 60 months. The NCD is available in tenors of 24 months, 36 months and 60 months. The frequency of interest payment is available on monthly and annual basis for each of the series.
The credit rating is CRISIL AA-/Positive by CRISIL Ratings Limited and Acuite AA| Stable by Acuite Ratings and Research Limited, which indicates that the instruments are considered to have a high degree of safety for timely servicing of financial obligations and carry very low credit risk. IIFL Samasta received a rating outlook upgrade to ‘positive’ from ‘stable’ by Crisil earlier this month.
Mr Manoj Pasangha, Chief Business Officer, IIFL Samasta Finance said, “IIFL Samasta Finance has a strong physical presence of across India through about 1,500 branches. It caters to the credit needs of underserved and unserved population, primarily women entrepreneurs from underprivileged background through a well-diversified portfolio. The funds raised will be used to meet credit demand from more such customers and bolster business growth.”
IIFL Samasta Finance offers innovative and affordable financial products to women who are enrolled as members and organized as Joint Liability Group from unbanked sections in society including encompassing cultivators, agricultural laborers, vegetable and flower vendors, cloth traders, tailors, craftsmen, as well as household and industrial workers across rural, semi urban and urban areas in India.
IIFL Samasta Finance had loan assets under management of Rs 12,196 crore at the end of September 2023 and has reported a profit of Rs 233 crore in the first six months of FY24. IIFL Samasta Finance has a widespread network of 1,485 branches spanning the length and breadth of the country and has a strong workforce of 14,286 employees. IIFL Samasta Finance has consistently maintained low level of NPAs over the years of operations and continues to focus on good quality of assets. It has a Gross NPA of 2.11% and Net NPA of 0.57 % as a percentage of the Loan Book as on September 30, 2023.
The lead managers to the issue are JM Financial Limited, IIFL Securities Limited, Nuvama Wealth Management Limited and Trust Investment Advisors Private Limited. The NCDs will be listed on the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited (NSE), to provide liquidity to investors. The IIFL Bonds would be issued at face value of Rs 1,000 and the minimum application size is Rs 10,000 across all categories. The public issue opens on Monday, December 04, 2023, and closes on Friday, December 15, 2023, with an option of early closure. The allotment will be made on first come first served basis.